finaconvest Vermögenswerte GmbH

„Wir sind das Financial Home für Unternehmer in der Region Mittelrheinland“

Als Strategieberater & Finanzcoach mit einem ganzheitlichen Ansatz sind wir zentraler Ansprechpartner für alle Fragestellungen rund um Ihr Vermögen. Wir sind die besondere Adresse für eine Finanzberatung in der Region, weil Sie bei uns eine individuelle, vertrauensvolle und ehrliche Beratung ohne Verkaufsabsichten erwarten dürfen. Dabei denken wir für Sie immer über den Tellerrand hinaus und haben sowohl die unternehmerischen, als auch die privaten Finanzen, sowie die entstehenden Wechselwirkungen im Blick.

Unsere Leistungen umfassen unter anderem: Vermögensaufbau, Ruhestandsversorgung, Vermögensoptimierung, Vermögensverwaltung, Vermögensnachfolge, Finanzplanung und Controlling. Zudem haben wir für Sie auch die finanzielle Risiken im Blick und sorgen dafür, dass Ihre Familie bestmöglich versorgt ist.

Vertrauen Sie auf unsere Expertise und erfahren Sie eine echte Entlastung, um sich auf die wichtigen Themen in Ihrem Leben konzentrieren zu können.

Finanzplanung

Der beste Weg die Zukunft vorherzusagen, ist sie selbst zu gestalten. Wir liefern die richtigen Antworten auf Ihre Fragen zur eigenen finanziellen Lebensplanung. Zu Beginn unserer Beratung werden alle bisherigen Vermögenswerte und relevanten Verträge analysiert und diversen Stresstests unterzogen. Wir helfen Ihnen dann die verschiedenen Bausteine zu ordnen, familiäre und berufliche / unternehmerische Aspekte zu berücksichtigen und alles (wie bei einem Puzzle) so zusammenzufügen, dass Sie Ihre individuellen Lebensziele verwirklichen können. Dabei visualisieren wir für Sie Ihre Wunschszenarien. Ob Vermögensaufbau, -Optimierung oder -Übertragung. Wir sind in jeder Lebensphase der Coach an Ihrer Seite. Unabhängig, professionell, zertifiziert und umfassend.

Investments

Ihr individueller Maßanzug Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung helfen wir Ihnen, die richtigen Vermögensanlagen zu finden. Bei der Zusammensetzung berücksichtigen wir, neben Ihren Zielen und Wünschen, Ihre derzeitige sowie geplante berufliche und private Lebenssituation. Dadurch lässt sich das Rendite-/ Risikoverhältnis Ihrer Anlagen deutlich optimieren. Sie genießen eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen gegenüber einer klassischen Betreuung (zum Beispiel durch eine Bank oder andere Finanzpartner) oder einem zeitaufwändigen Vermögens-Management durch Sie selbst. Wir stellen Ihnen unser professionelles Netzwerk zur Verfügung, durch das Sie Zugriff auf exklusive Investmentmöglichkeiten erhalten, die oft nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Financial Controlling

Klare Sicht, bei jedem Wetter Für viele Unternehmen lohnt sich ein eigenes Controlling nicht, obwohl diesem nicht nur in stürmischen Zeiten eine wichtige Bedeutung beizumessen ist. Wir unterstützen Unternehmer als externer Co(ntrolling)-Pilot in kaufmännischen und finanziellen Fragestellungen mit Handlungsempfehlungen, operativ wie strategisch und sorgen somit für eine bessere Orientierung. Wir erstellen Unternehmensbewertungen, Detailplanungen (Bilanz, Ertrag, Cashflow) und übernehmen die immer anspruchsvollere Finanzkommunikation. Zudem sorgen wir dafür, dass Sie Entscheidungen, für Ihren mitunter wichtigsten Vermögenswert mit hoher Transparenz, notwendiger Rationalität und gutem Gewissen treffen können und damit in Bezug auf Nachfolge und Ruhestandsplanung werteorientiert steuern.

Nicht wir – sondern Sie steuern und bestimmen Ihre Finanz- und Vermögenswerte! Wir liefern Ihnen allerdings sehr wertvolle Entscheidungshilfen, begleiten Sie bei der Umsetzung und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Eine der Stärken unseres Unternehmens ist die Vielfalt unseres umfangreichen Leistungsangebots. Wir legen größten Wert darauf, dass Sie in uns einen dauerhaften Sparringspartner in wirklich allen finanziellen Fragestellungen finden. Und dazu ist es enorm wichtig, dass Sie in der finaconvest Vermögenswerte GmbH nicht nur ein fachlich kompetentes, sondern auch ein symphytisches und sehr erfahrenes Team vorfinden. Selbstverständlich sind Diskretion und Vertrauen die Basis für jede Geschäftsbeziehung.
Mit uns an Ihrer Seite werden Sie:

  • Ihre privaten und betrieblichen Finanzen souverän steuern
  • Ihr Firmen- und Privatvermögen wertorientiert entwickeln
  • Schwachstellen und Risiken identifizieren und verantwortungsvoll managen
  • Stärken, Chancen und Potenziale erkennen und planvoll nutzen
  • Konsequenzen aus Lebensereignissen vorbeugend gestalten
  • Ihre Familienmitglieder und Nachfolge-Generationen nach Ihrem Willen absichern
  • vermögensrelevante Maßnahmen auf gesicherter Basis entscheiden
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